مال و أعمال

“المصرف” يعلن عن إكماله إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار بأجل 5 سنوات

أعلن مصرف قطر الإسلامي “المصرف” أنه أكمل إصدار صكوك بأجل 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بمعدل ربح 1.95 في المائة سنويا، وهو ما يعادل هامش ائتماني يبلغ 155 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة .

وقد تم تنفيذ هذا الإصدار بموجب برنامج مصرف قطر الإسلامي “المصرف” لإصدار الصكوك بالدولار الأمريكي والذي تبلغ قيمته الإجمالية 4 مليارات دولار أمريكي والمدرج في بورصة يورونكست دبلن “Euronext Dublin”، ويعتبر معدل الربح الذي تم التوصل إليه بإكمال هذا الإصدار هو الأدنى على الإطلاق كمعدل ربح يدفعه المصرف على إصداراته من الصكوك ذات السعر الثابت.

وهذا هو الإصدار العام الثاني للمصرف في عام 2020، وذلك بعد أن أصدر صكوك “فورموزا ” الأولى من نوعها في وقت سابق من هذا العام.

وجاء نجاح هذه العملية بناء على إستراتيجية تسويقية هدفت إلى إطلاع المستثمرين الدوليين والإقليميين على إستراتيجية المصرف وأدائه المالي.

وقد علق السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف قائلا “يسرنا نجاح هذا الإصدار، الأمر الذي يؤكد على الثقة التي يوليها المستثمرون في دولة قطر، وفي مجلس إدارة المصرف وفريق إدارته وتوجهه الإستراتيجي.. ونحن فخورون بالتمكن من الوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين الدوليين، مما يسمح لنا بتنفيذ إستراتيجيتنا التمويلية في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة.. تظل أسواق رأس المال مهمة بالنسبة لنا ونحن نقدر ثقة المستثمرين في علامتنا التجارية”.

وأوضح أن سجل طلبات الاكتتاب وصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي (يمثل 2.9 مرة من قيمة الاكتتاب) من حوالي 100 مستثمر، ومن حيث التصنيف النوعي للمستثمرين فقد كان كالتالي 40 في المائة بنوك، 31 في المائة مديري الأصول، 8 في المائة بنوك خاصة و21 في المائة جهات سيادية، وتنوعت قاعدة المستثمرين جغرافيا، حيث تم تخصيص 44 في المائة من الصكوك للشرق الأوسط و24 في المائة لآسيا و17 في المائة لأوروبا و15 في المائة لدول أخرى.

وأشار قائلا: “قد عمل كل من كيو إنفست وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين مشتركين للصفقة على المستوى الدولي. كما عمل كل من سيتي وكريدي أجريكول وبنك دخان وإتش إس بي سي وكيو إنفست و QNB كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء رئيسيين ومدراء اكتتاب، هذا بالإضافة إلى بنك وربة كمدير مشارك”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: